Surowce to nie tylko materiały przeznaczone do dalszej obróbki, ale również instrumenty inwestycyjne. Można lokować w nie oszczędności poprzez zakup akcji spółek wydobywczych, kontraktów terminowych, kontraktów CFD i funduszy ETF. Czym charakteryzują się te ostatnie? Jak wygląda rynek surowców inwestycyjnych i jak kupić ETF na surowce?
ETFy na surowce kupisz lub sprzedasz tutaj:
| Firma | Prowizje | Oferta | Szczegóły |
|---|---|---|---|
 RECENZJA XTB | Do 100 000 EUR miesięcznego obrotu: Akcje 0% Fundusze ETF 0% Od nadwyżki powyżej 100 000 EUR: Akcje 0,2% min. 10 EUR Fundusze ETF 0,2% min. 10 EUR | SUPER OFERTA! 0% prowizji za handel akcjami oraz ETF (do 100 000 EUR miesięcznego obrotu) Minimalny depozyt: brak Platforma: xStation + Bezpłatny dostęp do notowań on-line + Akcje z 16 rynków giełdowych (m.in. polskie akcje z GPW, EURONEXT, NYSE) + Akcje ułamkowe – inwestuj już od 10 PLN + Dostęp do giełd z jednego konta + Polski support 24/5 oraz PIT-8C + Oprocentowanie wolnych środków | Sprawdź ofertę |
 RECENZJA TMS BROKERS | 0 zł prowizji na zagranicznych giełdach na rachunkach prowadzonych w PLN i EUR (bez limitu obrotu i liczby transakcji) 0,29% prowizji na zagranicznych giełdach na rachunku prowadzonym w USD 0,19% (min. 5 zł) prowizji na GPW | Dom Maklerski 2022 (wg Invest Cuffs 2023) Minimalny depozyt: brak + Ponad 1800 akcji z największych giełd + Dostęp do analiz i raportów giełdowych + Handel na kontach PLN, EUR lub USD | Sprawdź ofertę |
 RECENZJA EXANTE | Giełda i fundusze ETF od 0,02 USD Waluty spread od 0,3 Metale od 3 USD Transakcje terminowe, opcje od 1,5 USD Fundusze od 0,5% Obligacje od 9 bps | Minimalny depozyt: 10 000 EUR Platforma: własna + 300 000 instrumentów finansowych + Dostęp do ponad 50 rynków (w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji) + Support 24/7 | Sprawdź ofertę |
 | 0 zł za zakup/sprzedaż funduszy ETF 0 zł prowizji od zysków 0 zł za otwarcie/zamknięcie 0 zł za wypłatę z konta 1% + VAT (20%) – za zarządzanie portfelem | Minimalny depozyt: 100 PLN Platforma: własna + Pasywne inwestowanie w fundusze ETF + Niskie opłaty + Nadzorowany przez Narodowy Bank Słowacji oraz polską Komisja Nadzoru Finansowego | Sprawdź ofertę |
Kontrakty CFD na surowcowe ETFy kupisz lub sprzedasz tutaj:
| Firma | Min. depozyt | Oferta | Dodatkowe informacje | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| RECENZJA XTB | 1 PLN | Platformy: xStation, xStation Mobile Ochrona przed ujemnym saldem Waluty rachunków: PLN, EUR, USD Dźwignia max 1:30 Polski support 24/5 | + Najlepszy Broker Forex (wg Invest Cuffs 2022) + Najlepszy Polski Broker Forex & CFD (wg Invest Cuffs 2021) + Regulowany przez KNF + Ponad 6000 instrumentów + Bez rekwotowań + Darmowy pakiet edukacyjny (+100h nagrań 11 ekspertów) + Oprocentowanie wolnych środków | Sprawdź ofertę 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty |
 RECENZJA ETORO | 100 USD | Platformy: własna Ochrona przed ujemnym saldem Waluty rachunków: USD | + Trading społecznościowy + Regulowany m.in. przez FCA, CySEC, ASIC + Działa na rynku od 2007 r. + Ponad 3000 instrumentów (Kontrakty CFD, Akcje) + Akademia eToro | Sprawdź ofertę |
| RECENZJA TMS BROKERS | BRAK | Platformy: MetaTrader 5, Apl. mobilna Ochrona przed ujemnym saldem Waluty rachunków: PLN, USD, EUR Dźwignia max 1:30 | + Najlepszy Broker CFD (wg Invest Cuffs 2022) + Najlepszy Broker Forex (wg Invest Cuffs 2020) + Regulowany przez KNF + Szeroka oferta (akcje, forex, kryptowaluty oraz CFD na ETF) + Bogata oferta edukacyjna | Sprawdź ofertę |
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 67% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.
W jakie surowce można inwestować?
Wielu inwestorów wciąć decyduje się inwestować w surowce, chociaż bardziej interesującym rynkiem wydaje się być rynek akcji czy kryptowalut. Oprócz złota i srebra, które również zalicza się do surowców, popularnymi instrumentami są ropa naftowa, miedź oraz uran. Co przekonuje do inwestycji w surowce? Przede wszystkim jest to zróżnicowanie rynku i zmienność. Warto wiedzieć, że inwestorzy decydują się lokować kapitał w surowce, kiedy rynek akcji jest przewartościowany.
Surowce dzieli się na przemysłowe i rolne. Do pierwszej grupy należy ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel, miedź, uran oraz ruda żelaza natomiast do drugiej soja, ryż, kawa oraz pszenica. Każdy z surowców jest inny, dzięki czemu inwestując w nie można dobrze zdywersyfikować portfel.
Do najpopularniejszych surowców inwestycyjnych należy ropa naftowa, gaz ziemny i miedź. Jeśli chodzi o ropę, ta występuje w wielu gatunkach. Poszczególne z nich różnią się właściwościami takimi jak zawartość siarki i ciężar właściwy. Najpopularniejszym gatunkiem ropy jest Brent Crude Oil o niskiej zawartości siarki i niskim ciężarze właściwym.
Warte uwagi są również inwestycje w miedź. Tak jak w przypadku wielu innych surowców, jej cena w dużej mierze zależy od wartości dolara amerykańskiego, ale czynników kształtujących jest o wiele więcej. Historia pokazała, że na miedzi można zarobić kilkanaście a nawet kilkadziesiąt procent w skali miesiąca. Trzeba jednak dobrze znać rynek, bo równie szybko jak zarobić można na nim stracić.
Od kilku lat mówi się, że prawdziwą perełką jest uran. Wszystko dlatego, że jego podaż stoi w miejscu, a popyt stale rośnie. Stosowany jest m.in. w jako paliwo do wytwarzania energii w reaktorach jądrowych.
Czym są ETF na surowce?
Tak jak już wspomnieliśmy, w surowce można inwestować poprzez akcje, kontrakty futures, kontrakty CFD i fundusze ETF. Każdy z instrumentów ma swoje wady i zalety. Przy kontraktach CFD i ETF-ach, inwestor może stosować dźwignię. W ten sposób przy wzrostach jest w stanie osiągnąć większe zyski, natomiast przy spadkach – spore straty.
ETF-y (z ang. Exchange Traded Fund) to fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie. Można lokować w nie środki poprzez zakup jednostek uczestnictwa, które na bieżąco są wyceniane. ETF-y odzwierciedlają ruchy cenowe instrumentu bazowego. Mogą być to akcje, obligacje, indeksy giełdowe, metale szlachetne, czy też surowce. ETF surowce inwestują w kontrakty terminowe oraz spółki zajmujące się ich produkcją i przetwarzaniem.
Fundusz może inwestować tylko w jeden instrument finansowy lub w ich cały koszyk. W przypadku, kiedy ETF jest oparty na jednym instrumencie, wszystkie jego wahania silnie oddziałują na wartość funduszu. To jak dużą zmianę wywołają wahania danego instrumentu, kiedy fundusz jest oparty na koszyku, zależy od tego, jaki udział ma w danym funduszu. Im większy udział, tym większe znaczenie dla jego wartości.
Przykładowe instrumenty
Funduszy ETF na surowce są dziesiątki. Warto przyjrzeć się bliżej przynajmniej kilku. Przykładem funduszu ETF surowce jest ETF Uran o nazwie Global X Uranium ETF (URA). To fundusz notowany na New York Stock Exchange (NYSE), który inwestuje w spółki giełdowe zajmujące się wydobyciem oraz dystrybuują surowca na arenie międzynarodowej.
Kolejnym przykładem jest ETF ropa o nazwie United States Oil Fund (USO). To fundusz notowany na New York Mercantile Exchange (NYMEX), czyli największej giełdzie towarowej na świecie. United States Oil Fund inwestuje w miesięczne kontrakty terminowe.
Popularnym funduszem jest również ETF ropa o nazwie Energy Select Sector Fund (XLE). Podobnie jak Global X Uranium ETF (URA) inwestuje w spółki wydobywcze. Pośród nich znajduje się Chevron oraz Exxon Mobil. Fundusz charakteryzuje się dużą płynnością i jest notowany na New York Stock Exchange (NYSE).
Przykładem funduszu ETF surowce jest również ETF gaz ziemny o nazwie United States Natural Gas Fund (UNG). To fundusz notowany na New York Stock Exchange (NYSE), który odzwierciedla cenę gazu ziemnego Henry Hub. United States Natural Gas inwestuje w kontrakty terminowe typu futures i forward, a także w kontrakty typu swap. Tak jak poprzedni, charakteryzuje się dużą płynnością.
Do surowcowych funduszy ETF zalicza się również ETF-y na kawę np. iPath Bloomberg Coffee ETN (JO), ETF-y na zboże np. The Teucrium Corn Fund (CORN) oraz ETF-y na miedź np. iPath Bloomberg Copper ETN (JJC)
Jak kupić ETF na surowce?
Wielu inwestorów zastanawia się jak kupić ETF na surowce. Ktoś, kto szukał instrumentów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, mógł zauważyć, że ich tam nie ma. Pierwsze ETF-y zostały wprowadzone na GPW stosunkowo niedawno, bo w 2010 roku. Póki co nie ma ich zbyt wiele, a jedyne dostępne to te oparte na indeksach giełdowych.
ETF surowce są notowane na giełdach zagranicznych, a w tym na giełdzie nowojorskiej. Można handlować nimi w wielu polskich domach maklerskich. Dostęp do inwestycji na rynkach zagranicznych dają również brokerzy forex. Pośród proponowanych przez nich instrumentów znajdują się nie tylko ETF-y, ale również kontrakty CFD na ETF, które naśladują ruchy funduszy.
Powiązane wpisy:
Jak inwestować w surowce? Poradnik 
ETF na ropę – jak i gdzie kupić? Poradnik 
ETF na Srebro – jak i gdzie kupić? Poradnik 
ETF na Platynę – jak i gdzie kupić? Poradnik 
Jak i gdzie kupić ETF? Poradnik inwestora 
Czym jest ETF? Jak inwestować i czy warto? 
Jak kupować akcje i ETF bez prowizji? 
ETF a CFD – czym się od siebie różnią? 
Najlepsze fundusze ETF na Bitcoin i inne kryptowaluty 
Jak i gdzie kupić kryptowalutę Secret (SCRT)? Poradnik
