Wielu ludzi obracających krypto nie bardzo zdaje sobie sprawę, czym jest Binance Labs. To inwestycyjne ramię koncernu pozostaje nieco z boku, pracowicie badając i wspierając najciekawsze projekty blockchain. Warto jednak przyjrzeć mu się bliżej, gdyż te, które włącza do swego portfolio, często notują spektakularne wzrosty.
Czym jest Binance Labs?
Binance Labs to fundusz typu venture capital, utworzony przez Binance w roku 2018. Jego misją jest wyszukiwanie, badanie i wspieranie rozwiązań blockchain, które mają potencjał znaczącego wpływu na ten rynek.
Do tej pory Binance Labs pomogło sfinansować i wdrożyć ponad 200 projektów, w tym tak znane jak Polygon, 1inch, Sandbox, Injective czy LayerZero. Fundusz inwestuje we wszystkie ważne działy sektora blockchain: DeFi, infrastrukturę, Metaverse, gry Play2Earn czy wyrocznie.
Binance Labs oferuje nie tylko fundusze na rozwój, ale także doradztwo, pomoc ekspertów oraz wsparcie w rozwoju technologii i produktów. Kiedy projekty osiągną odpowiedni etap rozwoju, mogą one zadebiutować poprzez IEO na Launchpadzie Binance, zaś ich kryptowaluta szybko wchodzi na główny parkiet. Zapewnia to projektom bezpieczeństwo finansowe i możliwość dalszego rozwoju.
Na przestrzeni lat Binance Labs stało się jedną z największych i najbardziej wpływowych firm venture capital, a wiele ze wspieranych przez nie projektów zrobiło światową karierę i osiągnęło wielomiliardowe wyceny.
Binance Labs jest tylko pośrednio zintegrowany z główną platformą. Jeśli interesuje Cię bardziej jej oferta, polecamy nasze teksty o zarabianiu (Simple Earn), pożyczkach (Binance Loans) czy farmingu (Liquid Swap).
Misja i wizja Binance Labs
Deklarowanym celem Binance Labs jest odkrywanie i wspieranie projektów Web3, które mogą przyczynić się do adopcji technologii blockchain. Przełomowe rozwiązania, znoszenie barier, decentralizacja, blockchain dla wszystkich.
Nieco rzadziej wspominany jest aspekt finansowy, tymczasem Binance Labs to maszynka do robienia pieniędzy. Wyszukując obiecujące projekty bardzo wcześnie, fundusz obejmuje je opieką i zapewnia wsparcie, zazwyczaj otrzymując za to pokaźne przydziały tokenów. Późniejszy listing i notowania na Binance tworzą ogromny rynek, który pozwala na ich upłynnienie, jeśli szefostwo Labs chciałoby zrealizować zyski.
Pozycja macierzystej giełdy pozwala na specyficzne sprzężenie zwrotne. Binance Labs jest współczesnym Midasem – większość projektów którymi się, zajmuje przynosi zyski. Dzieje się tak ponieważ projekt mający błogosławieństwo Binance automatycznie nabiera wartości w oczach inwestorów. Jest wiele innowacyjnych rozwiązań, ale najlepiej mają się te, które znajdą możnego mecenasa – a w tej konkurencji Binance jest w ścisłej czołówce.
Obiecujące projekty Binance wprowadza na rynek zarówno dzięki ofercie na Binance Launchpad, jak i Launchpool.
Jakie projekty przyciągają uwagę Binance Labs?
Fundusz deklaruje, że na zainteresowanie projektem i szanse współpracy wpływa pięć czynników:
- Innowacyjność produktu. Czy proponowane rozwiązanie naprawdę wnosi coś nowego na rynek?
- Model biznesowy. Czy jest stabilny i opłacalny w dłuższej perspektywie oraz czy tokenomika to odzwierciedla?
- Popularność. Ilu użytkowników zdobył projekt i czy generuje już jakieś przychody?
- Zespół. Na ile kompetentni są jego twórcy? Czy są gotowi długi czas pracować na rzecz projektu?
- Technologia. Czy pozwala na wykonanie zamierzeń, a projekt nie opiera się na wątpliwych założeniach?
Jak działa Binance Labs: formy inwestycji
Binance Labs dokonuje inwestycji na trzech różnych etapach: inkubacji oraz wczesnym i późnym etapie rozwoju.
- Inkubacja pozwala na wsparcie projektów zasobami oraz pomocą ekspertów Binance, by przyspieszyć ich rozwój.
- Inwestycje venture na wczesnym etapie obejmują zakup tokenów lub akcji projektu.
- Inwestycje na późnym etapie są skierowane do dojrzałych firm, które chcą nawiązać z Binance partnerstwo strategiczne.
Firma nie określa „na sztywno” sektora inwestycji, ale szuka projektów blockchain, które mogą ułatwić adopcję krypto na całym świecie.
Mimo wielu sukcesów, Binance Labs nie zawsze ma szczęśliwą rękę. Inwestycja w Terra Luna czy FTX nie wzmocniła pozycji firmy.
Jakie wsparcie otrzymują startupy?
Startupy mogą skorzystać z programu inkubacji, zapewniającego:
- finansowanie. Fundusz zalążkowy (seed) w maksymalnej wysokości 3 milionów dolarów,
- doradztwo. Binance Labs łączy założycieli z ekspertami od tokenomiki, rozwoju infrastruktury czy wdrożeń,
- kontakty. Przedsiębiorcy mogą rozmawiać z ludźmi Binance (nawet samym szefem CZ) oraz czołowymi ekspertami spoza firmy,
- inne wsparcie. Binance Labs zapewnia także doradztwo prawne, rekrutację, realizację techniczną, marketing etc.
Portfolio Binance Labs i najbardziej udane inwestycje
Lista inwestycji Binance Labs wygląda imponująco: tworzy ją ok. 200 projektów, niejednokrotnie o miliardowych wycenach. Reprezentowane są wszystkie ważniejsze sektory krypto:
- Layer 1: Harmony, MultiversX (dawny Elrond), Chiliz, Oasis, LayerZero
- Layer 2: Polygon, Cartesi, AltLayer
- Instrumenty pochodne: Injective, Perpetual Protocol
- Analityka: Dune Analytics, DappReview
- Wyrocznie: Band, Tellor
- Farming: Alpha Finance, Pancake Bunny
- Platformy pożyczkowe: Xend Finance, Kava Lend, Wing
- DeFi: 1inch, Dodo, Flamingo
- Portfele: SafePal, Math Wallet, Swipe,
- Play2Earn i Metaverse: Sandbox, Axie Infinity, Alien Worlds
- Inne: Certik, WazirX, Tokocrypto
Największymi sukcesami (stosunek ATH do ceny z pierwszego notowania) okazały się:
- Axie Infinity (AXS) – zwrot x1650
- Polygon (MATIC) – zwrot x1100
- Sandbox (SAND) – zwrot x1000
- MultiversX (EGLD) – zwrot x830
- STEPN (GMT) – zwrot x400
Wydajność projektów sponsorowanych przez Binance Labs bardziej szczegółowo omawialiśmy w materiale o najlepszych launchpadach.
Jak zgłosić swój projekt?
Binance Labs zbiera zgłoszenia startupów na dedykowanej stronie internetowej.
Podczas zgłoszenia wymagane jest podanie danych, pozwalających ocenić projekt. Obok oczywistych danych o tożsamości i kwalifikacjach twórców, wymagane jest także podanie adresu strony www projektu, kont w socjalmediach czy wysłanie pitch decka, opisującego projekt. Padną także pytania o tokenomikę, kapitał początkowy czy dotychczasową strukturę własności.
Obok opisu projektu należy określić, w czym tkwi jego przewaga nad konkurencją. Szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji zwiększy planowana integracja z ekosystemem BNB Chain, oraz zaangażowanie wcześniejszych inwestorów. Plusem będzie także audyt zdecentralizowanych aplikacji (dApps) protokołu. Jeśli projekt wzbudzi zainteresowanie, ludzie z funduszu skontaktują się i poproszą o dalsze informacje.
Binance Labs przyjmuje zgłoszenia cały rok, jednak wyniki naboru ogłaszane są podczas podsumowanie kolejnego sezonu. W sezonie 6, zakończonym we wrześniu 2023 r., wsparcie uzyskało 12 projektów, wybranych spośród kilkuset zgłoszonych. Niezależnie od tego Binance ogłasza niekiedy dodatkowe programy, np. Most Valuable Builder (MVB).
Przyszłość Binance Labs
Macierzysta giełda Binance jest ostatnio pod ostrzałem SEC. Regulator zarzuca jej m.in. udział w praniu pieniędzy i przenoszenie środków klientów poza granice USA. Zamieszanie to nie wpływa jednak bezpośrednio na będące osobnym podmiotem Binance Labs. Przeciwnie – fundusz cieszy się znakomitą opinią, a w ciągu roku zwiększył swoje aktywa o 1,5 miliarda dolarów, przekraczając 9 mld $. I to pomimo generalnej bessy na rynku krypto.
Wydaje się, że nic poza mało prawdopodobnym upadkiem macierzystej platformy nie jest w stanie zagrozić Binance Labs. Owszem, jest sporo innych VC, jednak Binance jest wśród najsilniejszych graczy tego segmentu i to ona wyznacza standardy. Zresztą VC nie tyle rywalizują ze sobą, co wzajemnie inwestują w pozyskane przez siebie projekty.
Binance Labs to wielki fundusz, mający znakomite rozeznanie w rynku i świetnych analityków. Zdecydowanie warto obserwować, co dodają do swego portfolio, a jeśli projekt nam się podoba – kupić to samo. Przy magnackiej fortunie i nasza urosnąć może, jak pisali klasycy.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Co to jest Binance Labs ?
Binance Labs to fundusz venture capital, zajmujący się wyszukiwaniem i inwestycją w potencjalnie zyskowne projekty blockchain.
Czy jest legalne i bezpieczne?
Fundusz działa w pełni legalnie i jest jedną z największych instytucji tego rynku. Pewne kłopoty z amerykańskim nadzorem ma natomiast jego macierzysty holding, giełda Binance.
Czy na Binance Labs można stracić?
Tak, jak na każdej inwestycji. Potencjał zysku jest jednak zdecydowanie większy, np. 1000:1 w przypadku wczesnej inwestycji we wspierany przez ten fundusz Sandbox.
W co zainwestowało Binance Labs w 2023?
Jednym z ciekawszych projektów wydaje się Delphinus, chcący połączyć kryptografię o wiedzy zerowej (ZK) i WebAssembly (WASM) na jednej platformie. Ciekawie wygląda również DEX międzyłańcuchowy Symbiosis Finance.
Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
Powiązane wpisy:
Opcje Binance – wszystko co musisz wiedzieć. 18 pytań i odpowiedzi 
Wszystko co musisz wiedzieć o stablecoinach 
Wszystko co musisz wiedzieć o altcoinach 
Tokeny ERC-20 – wszystko co musisz wiedzieć 
Wszystko co musisz wiedzieć o DeFi 
Koparki kryptowalut, wszystko co musisz wiedzieć 
Wszystko co musisz wiedzieć o IDO 
Dźwignia finansowa na forexie – wszystko, co musisz wiedzieć o lewarowaniu 
Kontrakty CFD – wszystko co musisz wiedzieć 
Wskaźnik MACD – wszystko co musisz o nim wiedzieć
